CRM dans les entreprises de services : Pourquoi et comment ?

Pour la réussite de votre entreprise de prestation de services, une gestion efficace des relations avec la clientèle est essentielle. C’est là qu’intervient le Customer Relationship Management (CRM), un système informatisé conçu pour rationaliser et optimiser les interactions avec les clients et les prospects. 

Dans cet article, découvrons le rôle du CRM, en mettant en évidence ses avantages dans la gestion comptable, les relations client et le marketing.

Définition d’un CRM : Customer Relationship Management

Un CRM, ou Customer Relationship Management, est un système informatisé qui permet de centraliser et d’organiser les données clients, les historiques d’interactions, les activités de vente et de marketing, ainsi que les suivis commerciaux.

Un CRM peut être hébergé en natif, ce qui signifie qu’il est accessible via une plateforme cloud, offrant ainsi une accessibilité et une flexibilité accrues depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. 

Il peut aussi être installé sur les serveurs internes d’une entreprise, limitant souvent son accès aux locaux physiques de l’entreprise et nécessitant des mises à jour et une maintenance régulières.

Le CRM en entreprise

Pour une entreprise, le CRM vous aidera à connaître votre santé financière en temps réel et à mener des mesures correctives si nécessaire. Cette visualisation est possible grâce à la mise en place des tableaux de bord pour suivre vos indicateurs clés de performance (KPI) dans différents domaines tels que les ventes, la direction, les ressources humaines et le marketing. Ces tableaux de bord vous aident à gérer toutes les interactions avec vos clients, à évaluer la relation client et à proposer des actions adaptées en fonction de la phase d’achat du client afin de fidéliser votre clientèle.

Le CRM expert comptable : un avantage indéniable

Pour la comptabilité du prestataire de services, le CRM simplifie de nombreuses taches  et offres plusieurs avantages :

Améliorer la relation client

Il permet de gérer les rendez-vous, d’optimiser la facturation et d’envoyer des courriels automatisés pour entretenir les relations commerciales. En utilisant les données disponibles, il facilite l’envoi de contenu personnalisé, renforçant ainsi les liens avec les clients et les partenaires.

Centralisation des informations

Le CRM centralise les données clients, ce qui facilite la segmentation de la base de données, l’anticipation des besoins des clients et l’amélioration de la productivité. Une base de données solide simplifie également la conversion des leads en clients et rend les clients plus autonomes en leur offrant un accès facile à leurs données à tout moment.

Priorisation des actions

Grâce à des tableaux de bord automatisés et à des indicateurs de performance, le CRM informe sur la rentabilité des projets et aide à identifier les clients les plus profitables. Il permet aussi de générer des rapports personnalisés en fonction des besoins et objectifs spécifiques du prestataire de services.

Enfin, il facilite les activités marketing en ciblant, segmentant, automatisant et analysant les campagnes. En exploitant correctement les informations du CRM, de nouvelles opportunités de vente peuvent être générées, permettant ainsi d’offrir un meilleur service-conseil aux clients.

Maintenant que nous avons compris les avantages d’un CRM comptabilité, découvrons comment mettre en place efficacement cet outil dans votre entreprise.

Prestataire de services, comment mettre en place un CRM ?

Mettre en place un CRM dans votre entreprise de prestataire de services nécessite une évaluation minutieuse de vos besoins et objectifs spécifiques. Tout d’abord, il est important de se renseigner sur les différents types de CRM disponibles sur le marché afin de choisir celui qui répond le mieux à vos exigences.

Pour commencer, préparez un cahier des charges détaillé où vous définissez clairement vos objectifs, vos besoins fonctionnels, le budget alloué et le calendrier de déploiement prévu. Faites un état des lieux de vos processus internes actuels et identifiez les fonctionnalités que vous souhaitez améliorer ou intégrer avec votre nouveau CRM.

Choisir le bon CRM implique de prendre en considération plusieurs critères, notamment les fonctionnalités essentielles pour votre entreprise et la possibilité d’intégration avec d’autres outils déjà utilisés. Assurez-vous également de définir en interne les utilisateurs du CRM et d’identifier précisément les besoins de chacun afin de garantir une adoption optimale de l’outil.

Une fois le CRM sélectionné, il est temps de passer à la phase de déploiement. Importez vos données existantes dans le CRM et déléguez cette tâche à une équipe dédiée pour assurer la qualité et l’intégrité des informations. En parallèle, calibrez les processus et les workflows à suivre en fonction de vos besoins spécifiques et des fonctionnalités du CRM.

Enfin, assurez-vous de former correctement votre personnel à l’utilisation du CRM et déployez-le progressivement dans votre entreprise.

Prestataire de services, TOP 4 des CRM les plus utilisés en France

Salesforce, considéré comme le leader mondial du marché CRM, jouit d’une part de marché significative en France, estimée entre 20 et 25 %. Il propose une gamme complète de fonctionnalités pour la gestion des ventes, du marketing et du service client, ce qui en fait l’un des CRM les plus populaires au monde.

HubSpot CRM, enregistrant une croissance rapide ces dernières années, est devenu populaire en France. Il est largement reconnu comme un concurrent majeur de Salesforce. HubSpot CRM se distingue notamment par ses fonctionnalités d’inbound marketing et sa facilité d’utilisation.

Microsoft Dynamics 365, proposé par Microsoft, bénéficie d’une présence solide sur le marché français. Dynamics 365 offre une flexibilité et des fonctionnalités avancées grâce à ses solutions CRM et ERP intégrées.

Zoho CRM, grâce à sa suite de produits CRM abordables et conviviaux, a gagné en popularité en France. Apprécié pour sa simplicité d’utilisation, Zoho CRM offre une gamme complète de fonctionnalités pour la gestion des ventes, du marketing et du service client.

Retrouvez un autre article sur la thématique des outils digitaux dans votre gestion d’entreprise :

Optimiser votre Gestion avec des Outils Digitaux : 3 Conseils pour Suivre Votre Comptabilité

CRM outsider et spécifique pour les prestataires de service

Axonaut simplifie la gestion quotidienne des entreprises avec ses fonctionnalités complètes : ventes, devis, facturation, dépenses, recettes, stocks, achats et outils financiers avancés. Son CRM intégré facilite le suivi et le développement des relations commerciales.

Sellsy  propose une solution tout-en-un pour les PME, couvrant la gestion commerciale, les devis, les projets, les ventes et la relation client avec des outils collaboratifs pour travailler en équipe.

Ooti est dédié aux architectes, offrant la gestion des plans, la collaboration en temps réel, la gestion des tâches, des budgets et des dépenses, ainsi que des fonctionnalités de visualisation 3D immersive.

BoonManager répond aux besoins des cabinets de conseil et des sociétés de services avec la gestion des missions, des ressources, la planification des tâches, la facturation automatisée et des outils de suivi de la performance et de la relation client en temps réel.

Conclusion

L’implémentation d’un CRM dans une entreprise de services peut révolutionner ses interactions client, sa gestion financière et ses stratégies marketing. La connaissance d’un expert-comptable peut s’avérer précieuse pour identifier vos besoins spécifiques et vous orienter vers le CRM le plus adapté à votre activité. 

En choisissant judicieusement le CRM et en planifiant son déploiement, un prestataire de services peut augmenter son efficacité opérationnelle, renforcer la fidélité de sa clientèle et stimuler sa croissance.